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    • 上海中期期貨股份有限公司

    今日午盤研發觀點2021-04-29

    發布時間:2021-04-29 搜索



    品種

    分析要點

    上海中期研發團隊

    股指

    今日早盤IF、IH期指偏強震蕩,IC期指偏弱震蕩,指數間有所分化,三組加權指數均處于20日均線上方,建議暫且觀望。期權方面,因近期市場風險較大,建議做多波動率加大策略。

    宏觀金融研發團隊

    貴金屬

    早盤滬金主力合約高位震蕩,受國際金價偏強運行影響。操作上,建議逢高布局空單。期權方面,建議暫時觀望。

    金屬研發團隊

    銅(CU)

    滬銅早盤繼續上漲,外盤較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。

    螺紋(RB)

    早盤期價探底回升,短期表現維持偏強格局,關注5400一線附近支撐力度,觀望為宜。

    熱卷(HC)

    早盤期價震蕩走強,整體表現維持偏強表現,觀望為宜。

    鋁(AL)

    早盤滬鋁主力震蕩走強。上海有色報價對當月合約下調10元至貼水40-貼0元/噸。鋁錠社會庫存連續下降。操作上,建議區間偏多為主。

    鋅(ZN)

    早盤主力合約ZN2106期價區間震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議暫且觀望。

    鉛(PB)

    滬鋅早盤小幅上漲,整體工業金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。

    鎳(NI)

    早盤滬鎳主力合約震蕩走強,持倉量減少0.1萬手?,F貨方面,金川電解鎳報價上調3600元至131300-131700元/噸。操作上,建議構建跨期正套組合。

    錳硅(SM)

    早盤SM2109合約期價拉漲上行后小幅回落。由于供應水平仍然偏高,后市錳硅價格或存回落風險。節前建議暫且觀望。

    硅鐵(SF)

    早盤SF2109合約期價拉漲上行后小幅回落。雖然產量處于仍處較高水平,但需求端對市價有所支撐,短期硅鐵價格或將以盤整運行為主。節前建議暫且觀望。

    不銹鋼(SS)

    早盤主力合約SS2106期價偏弱震蕩,成交量一般,持倉量下降。操作上,建議輕倉試多。


    鐵礦石(I)

    早盤期價探底回升,短期表現維持高位,預計波動依然較大,激進者短多繼續持有,中線操作觀望為宜。


    天膠及20號膠

    滬膠早盤期價小幅回落,20號膠期價偏弱運行。國內產區開割,但供應偏緊局面持續,建議暫時觀望。期權方面,建議賣出寬跨式期權。

    能源化工研發團隊

    PVC(V)

    主力合約2109圍繞8850運行,短期需求逐步復工,出口利潤打開提振下游需求,盤面偏強,暫時觀望為宜。

    原油(SC)

    早盤SC2105合約震蕩回升,一季度需求逐步回升,但opec+延長減產計劃,且沙特自愿減產,短期仍然偏強,前多繼續持有。

    燃油(FU)

    燃油早盤期價大幅上行,低硫主力合約偏強震蕩。IEA上調原油需求增速,但OPEC+開始增產,建議暫時觀望。

    乙二醇(EG)

    早盤乙二醇期貨主力合約偏強震蕩調整,持倉有所下降,成交良好。近期國內港口庫存壓力不大,但供應有所提升,操作上建議空單謹慎持有。

    紙漿(SP)

    紙漿早盤期價震蕩下行。供需改善趨勢延續,下游對漲價接受有限。操作上,建議暫時觀望。

    瀝青(BU)

    早盤2106合約圍繞2950一線運行,雖然廠庫庫存壓力不大,但社會庫存逐步累積,需求端四季度仍然可期,短期盤面波動劇烈,中期仍具做多價值。

    塑料(L)

    早盤塑料期貨主力合約偏弱震蕩,本周下游企業補庫對塑料期貨形成一定支撐,但假期過后上游石化企業塑料庫存將累積,部分新產能計劃投產,后期塑料期貨仍將面臨供應方面的壓力。操作建議方面,建議空單逢低減倉。

    聚丙烯(PP)

    早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨市場報價持穩,建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。

    PTA(TA)

    早盤TA2109回升4850一線運行,短期伴隨需求復蘇有望超跌反彈,但當前基本面并無主要矛盾,暫時觀望為宜。

    苯乙烯(EB)

    早盤主力合約EB2106期價偏強震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議輕倉試多。

    焦煤(JM)

    早盤焦煤期貨JM2109合約震蕩回升,成交活躍,持倉量略減。重點關注焦化企業限產情況,操作上建議震蕩偏多思路操作。

    焦炭(J)

    早盤焦炭期貨J2109合約小幅拉漲,成交良好,持倉量略增。重點關注成材市場預期,操作上建議震蕩偏多思路操作。

    動力煤(TC)

    早盤動力煤期貨ZC109合約繼續沖擊高位,成交活躍,持倉量大增。重點關注供應端的產業調控政策,操作上建議震蕩偏多思路操作。

    甲醇(ME)

    早盤期價窄幅震蕩運行,成交良好,持倉有所下降。當前內地檢修力度逐漸加大,供應壓力不大,操作上建議逢低多單布局思路不變,套利方面關注5-9正套及MTO擴大。

    尿素(UR)

    早盤UR2107合約期價小幅高開后偏弱震蕩。目前市場供應偏緊、內需表現尚可,短期尿素價格或將維持高位整理。操作上建議暫且觀望。


    玻璃(FG)

    玻璃早盤高位漲勢延續,成交良好,持倉有所下降。目前產區產銷良好,庫存向下游轉移,操作上依舊謹慎看漲,謹慎對待高利潤、弱基差下調整行情出現可能。


    白糖(SR)

    早盤鄭糖主力震蕩偏弱,價格在5500元/噸上方運行,目前壓榨收尾,市場步入純銷售期,庫存壓力逐步釋放,期權方面,白糖隱含波動率波動較大,建議買入跨式期權。

    農產品研發團隊

    玉米及玉米淀粉

    早盤玉米震蕩運行,玉米供應當前存在一定的斷檔期,需求端雖然相對疲軟,但短期保持偏強格局,建議暫時觀望。

    大豆(A)

    豆一關注6000元/噸壓力,整體維持高位震蕩走勢,操作上暫且觀望。

    豆粕(M)

    豆粕早盤圍繞10日均線整理,3700元/噸壓力顯現,操作上震蕩思路。

    豆油(Y)

    豆油10日均線支撐顯現,高位寬幅震蕩,操作上多單減倉。

    棕櫚油(P)

    P210910日均線尋得支撐,高位寬幅震蕩,操作上多單減倉。

    菜籽類

    菜粕早盤依托3100元/噸整理,菜油10000元/噸上方維持高位震蕩,操作上建議暫且觀望。

    雞蛋(JD)

    雞蛋早盤主力合約震蕩偏強運行。今日雞蛋主產區價格大多維穩,終端需求表現一般,建議05短線日內操作為宜。

    粳米(RR)

    早盤粳米主力震蕩運行,目前處于粳米消費淡季,但是工廠挺價意愿強,加上米企開機率低,粳米產量相對有限,建議投資者暫且觀望。

    生豬(LH)

    早盤生豬期價震蕩運行,現貨端大豬供應仍舊偏多,大肥消化速度緩慢,短期生豬預計以仍區間震蕩為主,操作上建議震蕩思路。

    花生(PK)

    花生早盤震蕩偏弱運行,短線商品花生價格在10200-11000元/噸區間,建議區間操作為宜。


    蘋果(AP)

    早盤蘋果價格震蕩整理,價格回落至5800元/噸下方,新果開花期提前,天氣較為適宜,天氣炒作空間不大,建議投資者可逢高做空。


    紅棗(CJ)

    早盤紅棗價格低位盤整,目前價格回落至9600元/噸附近運行,目前紅棗需求較往年持穩,建議投資者暫且觀望。


    棉花及棉紗

    早盤鄭棉主力合約震蕩運行,近期北疆棉區冷空氣入侵,北疆溫度逐降,提振棉花價格,建議多單繼續持有。


    金屬研發團隊成員

    黃慧雯(Z0010132),李白瑜,侯亞輝

    能源化工研發團隊成員

    黃慧雯(Z0010132),何立弘,韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍

    農產品研發團隊成員

    雍恒(Z0011282),李天堯,徐憶冰

    宏觀股指研發團隊成員

    王舟懿(Z0000394),閆星月,李雪松

    電話:400-670-9898 郵編:200122
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